В провинциальном городке расследуют череду странных убийств, похожих на ритуалы. Дело не движется, а среди жителей растут слухи о местной русалке, давно ставшей частью легенд. Для помощи в расследовании из столицы приезжает эксперт по серийным преступлениям — Юрий Бахтин. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере изучения обстоятельств его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с работой Бахтину приходится разбираться с личными трудностями. Выясняется, что много лет назад он сам жил в этом городе, где у него остались старые друзья и бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле расширяется и начинает затрагивать близких Бахтину людей. Пробиваясь через юридические сложности, семейные конфликты и противодействие со стороны оппонента, следователь постепенно приближается к разгадке.