Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её сестры и мачеха также оказались в царских покоях, словно по волшебству. Однако, вместо благодарности, они лишь возжелали большей власти и начали строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав в нём Аннушку и её младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и подменено. В итоге невинную царицу с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
